Tre vampyrer er sporløst forsvunnet i Morganville. Claire Danvers oppdager at den nyinnflyttede og mystiske Magnus, er den som sist ble sett sammen med en av de savnede. Claire er sikker på at Magnus ikke bare er et menneske, men er han vampyr – eller noe helt annet? Og hvis vampyrene også er blitt offer, hvilke sjanser har da mennesker - som Claire ...?