Mercy Thompsonová má za souseda vlkodlaka. V autodílně opravuje mikrobus patřící upírovi. Ale ani Mercy není úplně normální... a její pouto s tajemným světem nadpřirozena ji brzy dostane do pořádného průšvihu.
Není radno si zahrávat s vůdcem vlkodlačí smečky. A unést mu dceru byla osudová chyba.