Den store krigeren Uhtred blir mot sin vilje beordret til å inngå fredsforhandlinger med vikingene. Han blir sendt inn i en felle. Mennene som kontrollerer kongen stoler ikke på Uhtred og vikingene vil se ham død. Hans eneste allierte er Æthelflaed, Alfreds datter, som har blitt sendt i kloster. Uhtred selv har blitt forvist til en fattigslig eiendom i Mercia, og må nå se at kirkens menn som kongen omgir seg med, bedriver fredspolitikk og omvendelse, mens Wessex’ fiender blir stadig sterkere.